Ngân hàng TMCP SeABank lên phương án huy động 5.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu. Đợt phát hành trái phiếu sẽ được chia nhỏ ra nhiều lần. Được biệt, tháng 9 vừa qua ngân hàng đã huy độn được 3.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu sẽ kéo dài 3 năm với lãi suất 4,1%/năm. Trái phiếu SeABank là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản. Hãy theo dõi trang của chúng tôi để nắm bắt và cập nhật nhiều thông tin chứng khoán mới nhất.
Ngân hàng TMCP SeABank huy động 5.000 tỷ đồng thông qua trái phiếu
Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP SeABank (HOSE: SSB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021; với khối lượng tối đa 5.000 tỷ đồng. Quyết nghị của HĐQT SeABank ban hành ngày 18/10, ngoài thông qua phương án phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ còn giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQThoặc Phó Chủ tịch HĐQt phê duyệt phương án sửa đổi, bổ sung (bao gồm cả việc thay thế, dừng triển khai) để phù hợp với tình hình.
Trước đó, hồi tháng 7/2021, HĐQT SeABank cũng ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ; với khối lượng tối đa 4.000 tỷ đồng song khả năng không thực hiện được. Theo thông tin mà ngân hàng này công bố, tại thời điểm cuối tháng 9/2021; SeABank có tổng tài sản gần 198.229 tỷ đồng, tương đương 99,7% kế hoạch năm. Tăng gần 10% so với đầu năm. Cho vay khách hàng 113.139 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm; tương đương 92% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,68%.
Từ đó tới nay, ngân hàng đã chia ra nhiều đợt phát hành nhỏ với quy mô mỗi đợt từ 500 – 700 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành với kỳ hạn 3 năm, lãi suất 4,1%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi; không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Tổ chức tư vấn phát hành và đăng ký, lưu ký là Chứng khoán VNDirect.
Trong tháng 9 vừa qua, SeABank đã phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu
Theo báo cáo từ phía SeABank, mỗi đợt phát hành nhỏ đều được mua trọn bởi một công ty chứng khoán; tuy nhiên không rõ đây có phải cùng một công ty hay không. Riêng trong tháng 9 vừa qua, SeABank đã phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu; và là một trong những đơn vị huy động qua kênh này nhiều nhất tháng, theo số liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA).
Đầu tháng 10 vừa qua, SeABank nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu do UBCK cấp. Theo đó, ngân hàng sẽ chào bán 136 triệu cổ phiếu ra cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/CP; thấp hơn 60% thị giá SSB trên thị trường chứng khoán. Thời gian thực hiện phương án phát hành này dự kiến trong quý III và/hoặc quý IV năm 2021; sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu phát hành thành công số cổ phiếu này; vốn điều lệ của SeABank sẽ tăng từ 13.434 tỷ đồng lên hơn 14.784 tỷ đồng.
Việc tăng vốn điều lệ nằm trong kế hoạch và định hướng phát triển của ngân hàng, giúp ngân có thêm tiềm lực tài chính và tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc.
