Trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu là một hình thức trái phiếu đầu tiên trên thị trường chứng khoán thế giới. Được sáng tạo và ban hành bởi tập đoàn Vingroup, cụ thể là công ty thành viên Vinpearl. Điều này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư mặc dù lãi suất chỉ có 3,25%/năm. Vinpearl là công ty lớn chuyên cung cấp các dịch vụ về du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về loại trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu này nhé!
Vinpearl phát hành trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu
Đây là trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu đầu tiên trên thế giới; và ghi nhận lượng đăng ký từ nhà đầu tư gần gấp đôi quy mô trái phiếu phát hành. Trái phiếu đáo hạn vào năm 2026; lãi suất 3,25%/năm. Các tổ chức đồng tư vấn và phát hành trái phiếu gồm Credit Suisse; the Hongkong and Shanghai Banking Corporation (‘HSBC’) và BNP Paribas. Được biết, trong vai trò Ngân hàng Tư vấn cơ cấu bền vững cho giao dịch; HSBC hỗ trợ Vingroup xây dựng Khung Tài chính Bền vững (‘Khung’). Bao gồm 6 hạng mục dự án xanh và 2 hạng mục dự án xã hội; thuộc các mảng kinh doanh của Tập đoàn.
Các hạng mục dự án tiềm năng bao gồm giao thông sạch, công trình xanh, quản lý nước và nước thải bền vững; ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm, sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng tái tạo; tiếp cận các dịch vụ thiết yếu – chăm sóc sức khỏe và nhà ở giá cả hợp lý. Sustainalytics – công ty chuyên đánh giá độc lập tính bền vững của doanh nghiệp niêm yết – nhận xét; Khung Tài chính Bền vững của giao dịch ảnh hưởng tích cực đến môi trường và xã hội.
Theo định nghĩa của ICMA (International Capital Market Association); trái phiếu bền vững là trái phiếu trong đó nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng riêng cho tài trợ; hoặc tái cấp vốn cho kết hợp cả các dự án và tài sản xanh và xã hội.
Vinpearl là công ty thành viên của tập đoàn Vingroup
Ông Nguyễn Việt Quang – Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: “Lượng đặt mua Trái phiếu bền vững kèm quyền chọn nhận cổ phiếu của Vinpearl cao hơn so với quy mô phát hành cho thấy, quan điểm tích cực của nhà đầu tư đối với sản phẩm Trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu mà Vingroup và các công ty thành viên đang tiên phong thực hiện. Giao dịch cũng khẳng định uy tín, hoạt động kinh doanh bền vững của Vingroup và các công ty thành viên. Cũng như vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế”.
Vinpearl được biết đến là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup; đồng thời là nhà phát triển và vận hành dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu Việt Nam. Với 35 khách sạn và khu nghỉ dưỡng, 3 công viên chủ đề và 2 khu vui chơi giải trí; 2 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật bán hoang dã; 4 sân gôn tại 16 thành phố lớn và các điểm du lịch nổi tiếng. Năm 2020, mảng dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí đem về gần 4.900 tỷ đồng cho Vingroup. 6 tháng đầu năm 2021; doanh thu mảng này khoảng gần 1.900 tỷ đồng.
Vingroup đi đầu thị trường với trái phiếu bền vững kèm quyền chọn nhận cổ phiếu
Ông Tim Evans, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam cho biết: “Vingroup là một trong những câu chuyện thành công nhất đến từ Việt Nam. Câu chuyện tăng trưởng đáng kinh ngạc của Vingroup; đã góp phần đưa Việt Nam hiện diện trên bản đồ kinh tế thế giới. Từ đó góp phần xây dựng thương hiệu Việt Nam với các nhà đầu tư quốc tế. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi thấy Vingroup đi đầu thị trường với một giao dịch sáng tạo là Trái phiếu bền vững kèm quyền chọn nhận cổ phiếu; mà HSBC rất vui mừng được tham gia tư vấn.” Trước đó, tháng 4/2021, Vingroup cũng đã chào bán thành công 500 triệu USD; trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu Công ty cổ phần Vinhomes.
